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Le conseil patrimonial

 

LE CONSEIL PATRIMONIAL, L’ESSENCE MÊME DE NOTRE MÉTIER.

 

Faire un point sur son patrimoine et vérifier qu’il est bien construit en adéquation avec ses objectifs se révèle très souvent riche en enseignements pour nos clients. Effectuer un diagnostic fiscal, budgétaire, successoral ainsi que des placements déjà réalisés permet bien souvent de mettre en lumière de nombreuses lacunes que nos préconisations permettront de combler.

Réunir son patrimoine, le simplifier, l’optimiser, disposer d’un interlocuteur unique… sont autant d’éléments que nos clients viennent chercher dans nos conseils patrimoniaux.

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Mode de facturation

Pour chacune de ces prestations, les honoraires facturés par Prométhée Conseil seront faites en fonction de la complexité du dossier et de la charge de travail à mobiliser. Le montant exact des honoraires proposés par Prométhée Conseil vous sera clairement communiqué dans la lettre de mission que nous vous adresserons préalablement. facturation

Néanmoins, il est important de noter que le montant de ces honoraires peut être sensiblement revu à la baisse dans le cas où l’application des préconisations issues d’un diagnostic serait confiée à notre Cabinet (pour le placement d’un capital, la gestion de portefeuilles, un investissement immobilier…)

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Notre méthodologie

Prométhée Conseil vous propose l’accompagnement suivant :

Le premier rendez-vous est gratuit (dans nos locaux ou à votre domicile)
Il est destiné à faire connaissance et à faire le point sur vos attentes.

Quelques jours plus tard, nous vous soumettrons une Lettre de Mission
Celle-ci reprendra les contours de la mission que vous souhaitez nous confier ainsi que le montant de nos honoraires. C’est uniquement lorsque vous aurez signé cette Lettre de Mission que débutera notre collaboration.

Dans un délai convenu ensemble, nous vous remettrons un document écrit répondant à vos attentes

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Loi de finances pour 2021

loi de finances pour 2021Suite à son vote définitif le 18 décembre dernier par l’Assemblée nationale, la Loi de finances pour 2021 a été promulguée par la Présidence de la République le 29 décembre et publiée au Journal Officiel du 30 décembre 2019 (Loi n°2020-1721).

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Loi de Finances pour 2020

LDF20Suite à son vote définitif le 19 décembre dernier par l’Assemblée nationale, la Loi de finances pour 2020 a été promulguée par la Présidence de la République le 27 décembre et publiée au Journal Officiel du 29 décembre 2019 (Loi n°2019-796).

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Loi de Finances pour 2019

LDF19Suite à son vote définitif le 20 décembre dernier par l’Assemblée nationale, la Loi de Finances pour 2019 a été promulguée par la Présidence de la République le 28 décembre et publiée au Journal Officiel du 30 décembre 2018 (Loi n°2018-1317).

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