Le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI) intervient principalement dans quatre grands domaines d’activité. Chacun d’entre eux est réglementé et contrôlé.

L’accès à ces différents statuts se fait sous conditions d’âge, d’honorabilité, de niveau de diplôme et d’expérience mais requiert également la détention d’une assurance en Responsabilité Civile Professionnelle et d’une Garantie Financière.

Certaines dérives étant malheureusement constatées dans la profession, les clients désireux de travailler avec un CGPI devront être attentifs à ces éléments, simples à contrôler et gages du professionnalisme de leur interlocuteur.
 

  Activité Immobilière - Loi Hoguet (2 Janvier 1970, modifiée en 1998, 2004 et 2006)

Concerne principalement la transaction dans l’ancien et dans le neuf (en nu ou en meublé) ainsi que la négociation de fonds de commerces et de fonciers.

Les garanties que Prométhée Conseil vous offre :

• Carte T délivrée par la Préfecture de la Gironde numéro 33063-2400 
• Garantie financière - MMA-COVEA Risk, Clichy (92)
   

  Conseil en Investissements Financiers - LSF du 1er Août 2003

Concerne principalement la réalisation d’opérations sur les instruments financiers (actions, titres de créances, OPCVM, tout instrument et contrats financiers à terme), d’opération de banque ou connexe (crédit, métaux précieux) et la fourniture de services d’investissements ou connexes (réception, transmission, exécution d’ordres pour compte de tiers, conseil aux entreprises – fusion, acquisition, structure de capital).

Les garanties que Prométhée Conseil vous offre :

• Numéro d’enregistrement A220500 auprès de l’AMF 
• Membre de la Chambre des Indépendants du Patrimoine
   

  Démarcheur Bancaire et Financier - LSF du 1er Août 2003

Le démarchage financier se définit par toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, par une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d’obtenir de sa part un accord sur la réalisation d’une opération relevant principalement du conseil en investissement financier.

Les garanties que Prométhée Conseil vous offre :

• Numéro d’enregistrement AMF : 2052203943VB
   

  Courtage d’assurances - Code des Assurances

Concerne principalement l’activité de conseil et d'intermédiation en assurance ou en réassurance (assurance-vie, contrat de capitalisation, assurance de prêts, de biens ou de personnes).

Les garanties que Prométhée Conseil vous offre :

• Référencé par l’ORIAS sous le numéro 07 005 309 - Catégorie b 
• Garantie financière et RCP - MMA-COVEA Risk, Clichy (92)
   

Compétence Juridique Appropriée - Arrêté du 19 Décembre 2000

Les CIF peuvent, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous-seing privés uniquement si ils sont titulaires de la CJA et si cela constitue une activité accessoire à leur activité principale de conseiller patrimonial.

Les garanties que Prométhée Conseil vous offre :

• Formation initiale des associés (HEC, DESS Banque Finance, ESC Bordeaux, Mastère Spécialisé en Gestion de Patrimoine, SFAF…) 
• Formation continue et expériences professionnelles (Banque, assurance, gestion privée, immobilier).

 

Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie financière
 Compagnie MMA-COVEA Risk, sise au 19-21 allées de l’Europe – 92 616 Clichy Cedex

Un Cabinet Indépendant à vos côtés…

   Ne dépendant d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance, Prométhée a la liberté de vous proposer, en toute objectivité, les solutions qui seront les plus adaptées à votre situation.

   Une structure à taille humaine comme la notre favorise une réactivité importante ainsi qu’un contact direct, personnalisé et suivi. En effet, à la différence d’un conseiller bancaire traditionnel, qui sera régulièrement amené à être muté au sein de son établissement (tous les 3 ans en moyenne), Prométhée sera constamment à vos côtés et connaîtra en permanence et parfaitement votre profil, votre situation, vos attentes, vos objectifs ainsi que l’ensemble de vos problématiques patrimoniales.

…Généraliste du Patrimoine…

   Plus qu’un Cabinet qui saura vous accompagner et vous conseiller de façon indépendante et objective dans la préparation, la réalisation et la gestion de l'ensemble de vos projets patrimoniaux, Prométhée doit être considéré comme un véritable soutien et une force de proposition. 

  Prométhée dispose des solides compétences économiques, fiscales, juridiques et financières, nécessaires à la délivrance de conseils novateurs et pertinents ainsi qu’à la proposition de produits et de stratégies à très forte valeur ajoutée.

…et Spécialiste du Conseil

  Au-delà d’une indispensable et significative expérience professionnelle dans le domaine, Prométhée impose à tous ses collaborateurs d’être diplômé d’un 3ème cycle en Gestion de Patrimoine. Nous estimons cette spécialisation technique et pointue nécessaire à la bonne compréhension d’un environnement économique et fiscal toujours plus complexe. 

  Prométhée reste très attaché à son indépendance, seule garante d’une réelle objectivité, mais estime que celle-ci ne doit pas conduire à un isolement qui ne peut être que néfaste. Aussi, Prométhée a réussi à obtenir son agrément auprès de la Chambre des Indépendants du Patrimoine : ce label de qualité et de sécurité permet d’identifier simplement, parmi les professionnels installés, ceux qui adhèrent aux valeurs de partage de compétences et de savoir-faire, acceptent la logique de contrôle et assurent la responsabilité de leur mission.

De plus, être membre de la Chambre des Indépendants du Patrimoine nous permet de disposer  d’une information fiable et régulière sur les évolutions réglementaires et législatives et nous offre la possibilité de participer activement au développement et à la promotion de notre profession.

 

L E    P R E M I E R    R E N D E Z – V O U S    E S T    G R A T U I T
TOUTE COLLABORATION SERA PRECEDEE DE LA SIGNATURE D’UNE LETTRE DE MISSION