Le conseil patrimonial

Le conseil patrimonial, l’essence même de notre métier.

Faire un point sur son patrimoine et vérifier qu’il est bien construit en adéquation avec ses objectifs se révèle très souvent riche en enseignements pour nos clients. Effectuer un diagnostic fiscal, budgétaire, successoral ainsi que des placements déjà réalisés permet bien souvent de mettre en lumière de nombreuses lacunes que nos préconisations permettront de combler.

Réunir son patrimoine, le simplifier, l’optimiser, disposer d’un interlocuteur unique… sont autant d’éléments que nos clients viennent chercher dans nos conseils patrimoniaux.

Rémunéré exclusivement en honoraires pour favoriser la plus grande objectivité dans le conseil, ce diagnostic reste un préalable indispensable à toute collaboration réussie.

En outre, Prométhée dispose de la Compétence Juridique Appropriée (accordée par les autorités sous condition de formation juridique, patrimoniale et fiscale approfondie) légalement nécessaire et indispensable à la délivrance de conseils juridiques.

Aussi, Prométhée dispose des compétences qui lui permettront de vous conseiller efficacement dans de nombreux domaines :

  • Le choix d’un régime matrimonial adapté et avantageux… ;
  • Le régime juridique des contrats d’assurance-vie et de contrats de capitalisation ;
  • L’ensemble des lois d’incitation à l’investissement immobilier locatif ;
  • Les structures juridiques permettant l’acquisition appropriée d’un bien immobilier : l’acquisition directe (l’indivision, la tontine),la SCI, la SCI avec démembrement croisé ou clause de tontine… ;
  • Les investissements à l’étranger ;
  •   Le démembrement de propriété portant sur des droits sociaux ;
  • L’optimisation de l’ISF ou de l’IR ;
  • La rédaction d’une clause bénéficiaire complexe, démembrée ;
  • La préparation et l’optimisation de la succession et des donations ;
  • La protection du conjoint survivant.

 

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