Le conseil patrimonial : l'essence même de notre métier

Nous considérons cette mission comme le coeur de notre métier : établir un bilan de votre patrimoine, souvent éparpillé, analyser des produits souvent vieux et oubliés est un préalable indispensable à l'optimisation de votre situation.

Une mise à plat de vos objectifs et de vos préoccupations, souvent vagues, à la lumière de projections fiscales, financières, économiques ou successorales est riche en enseignements pour nombre de nos clients.

Une réorganisation de votre patrimoine afin de le faire correspondre à vos objectifs devient alors une nécessité.

Notre métier consiste alors à vous accompagner dans l'optimisation de votre patrimoine sous tous ses pans (économique, financier, juridique, fiscal…). Notre Cabinet devient alors votre interlocuteur unique pour l'ensemble de vos préoccuppations patrimoniales, force majeure de notre modèle et confort apprécié par nos clients.

Pour connaître les missions les plus confiées par nos clients, cliquez sur "Nos Clients" dans la barre du haut.

Notre méthodologie

     - Le premier rendez-vous est gratuit (dans nos locaux ou à votre domicile)
Il est destiné à faire connaissance et à faire le point sur vos attentes.

     - Quelques jours plus tard, nous vous soumettrons une Lettre de Mission
Celle-ci reprendra les contours de la mission que vous souhaitez nous confier ainsi que le montant de nos honoraires. C’est uniquement lorsque vous aurez signé cette Lettre de Mission que débutera notre collaboration

     - Dans un délai convenu ensemble, nous vous remettrons un document écrit répondant à vos attentes

     - Nous vous le commenterons à l’occasion d’un rendez-vous
Vous pourrez alors choisir de mettre en œuvre la stratégie que vous aurez retenue avec le ou les professionnels de votre choix. Nous espérons néanmoins que vous nous accorderez votre confiance pour la mise en œuvre des préconisations. Le cas échéant, les honoraires relatifs à la prestation de conseil pourront être sensiblement réduits.

     - A l’issue de cette première mission de Conseil, nous pourrons conjointement envisager l'opportunité d'une mission de suivi patrimonial qui donnera lieu le cas échéant à des lettres de missions complémentaires de notre part

Mode de facturation

Pour chacune de ces prestations, les honoraires facturés par Prométhée seront fonction de la complexité du dossier et de la charge de travail à mobiliser (à partir de 150 € HT/heure). Le montant exact des honoraires proposés par Prométhée vous sera clairement communiqué dans la lettre de mission que nous vous adresserons préalablement.

Néanmoins, il est important de noter que le montant de ces honoraires peut être sensiblement revu à la baisse dans le cas où l’application des préconisations issues d’un diagnostic serait confiée à notre Cabinet (pour le placement d’un capital, la gestion de portefeuilles, un investissement immobilier…)